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Software AG neues Kursziel
31.10.2002
Berenberg Bank
Die Analysten der Berenberg Bank stufen die Aktie der Software AG (WKN 724264) unverändert mit "halten" ein, senken aber das Kursziel von 14 auf 11 Euro.
Die Zahlen des dritten Quartals würden zeigen, dass das Unternehmen überdurchschnittlich von der schwachen konjunkturellen IT-Situation betroffen sei. Nachdem zuvor nur die E-Business-Sparte Probleme bereitet hätte, sei nun auch das Kerngeschäft betroffen.
Überraschend sei die Veränderung beim Lizenzmix. Diese sei jedoch nicht auf eine etwaige Stärke bei E-Business-Produkten zurückzuführen, wo die Lizenzerlöse im Rahmen der Erwartungen ausgefallen seien. Bei der Cash Cow Mainframe-Datenbanken seien die Umsätze um 40 Prozent gesunken, was das Unternehmen selbst mit noch freien Rechnerkapazitäten aus den Vorjahren bei vielen Kunden begründet hätte.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Berenberg Bank bei ihrer Empfehlung die Aktie der Software AG zu halten.
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